「AIで事務作業を効率化したいが、初期設定や資料の整理をどう進めればよいかわからない」という社労士事務所からの相談です。

AIエージェントのセットアップと、業務で使うサービスとの連携を支援しました。Googleドライブには顧問先別・業務別に資料を保存し、Notionには業務手順や対応状況をまとめるなど、それぞれの使い分けと管理方法を整理しました。

AIに参照させる資料の範囲と職員による確認手順も決め、資料の検索や要約、文書の下書き作成など、日々の事務作業の自動化を進める環境を整えました。